Efter at have været borte i lang tid vender Yip Ku-Sing tilbage til det kejserlige palads og udfordrer Snowstorm til duel nytårsaften i Den Forbudte By. Agent Dragon 9 (Nick Cheung) får til opgave at udvælge de otte personer, som vil få adgang til paladset. Men forræderiet lurer, en morder er løs, og spørgsmålet er, om Dragon kan nå at afsløre morderens identitet i tide. Filmen er instrueret af Wai Keung Lau, som også stod bag Storm Riders.