Filmen er baseret på den cubanske digter Reinaldo Arenas' chokerende memoirer. Han vokser op på landet under ekstremt fattige kår, men som teenager tændes håbet, da han får kontakt med revolutionshæren, der som en flodbølge fejer hen over landet. Jubeldagene efter Castros magtovertagelse er hurtigt overstået. Snart mærker han på egen krop, at det nye kommunistiske regime ingen tolerance har over for afvigere og anderledes tænkende.
Sporadisk fortalt drama om virkelighedens cubanske digter Reinaldo Arenas der kommer på kant med Castros regime, da han vedkender sig sin homoseksualitet og sin passion for digterkunsten. Vi følger ham fra dreng til ung indtil han som moden mand for alvor folder sit talent ud. Javier Bardem spiller rigtigt godt i hovedrollen, og han bærer filmen ganske betydeligt. Meget fascinerende film, og dens sprængte form er både et plus for den og samtidigt dens akilleshæl, da den ofte bryder med overblikket i fortællingen. Man skal iøvrigt være meget opmærksom for at spotte Sean Penn som en cubansk bonde et sted undervejs! Jeg fik ihvertfald ikke øje på ham.