FBI agent Henry Durand (Colin Hanks) har fået et problem. Mens han har været travlt optaget af sit job, har hans kønne mor (Meg Ryan) haft den ene affære efter den anden, og nu må han pludselig finde sig i at høre mandfolkene synge midnatsserenader eller se sin mor hoppe bag på fyrenes motorcykel i tide og utide. Det bliver dog først rigtig slemt, da hun møder en storcharmør (Antonio Banderas), som er kendt af FBI som en international kunsttyv.