Den 17-årige Pierre (Louis Garrel) rejser til Kanarieøerne for at feriere med sine forældre. Efter faderens tragiske død bliver Pierre alene med sin mor (den altid fortrinlige Isabelle Huppert) for første gang. Det står snart klart for moderen, at der er alt for mange ting, hendes teenagesøn ikke har kendskab til. Pierre drages ind i en farlig verden med forbudt begær og grænsesprængende seksualitet... Filmen er baseret på den kontroversielle roman af Georges Bataille.