Gary (Vincent D'Onofrio) er en ung mand, som dagligt fører en hård kamp for at holde sig i live i nutidens amerikanske storbymiljø. Bedre tider synes på vej, da han møder den sexede og biseksuelle pornofilmskuespiller Valentino (Thomas Jane). Men deres forhold kompliceres af en servitrice ved navn Mary Carmen (Salma Hayek), en fri sjæl og Valentinos allestedsnærværende kæreste. Men da Val får AIDS, må de to rivaler holde sammen for at hjælpe den mand, de elsker.