Den dedikerede politibetjent Ma Zhe (Zhu Yilong) får tildelt sagen om en række forfærdelige mord i en kinesisk provinsby. Efterhånden som efterforskningen skrider frem, stiger presset fra hans overordnede for at finde den formodede seriemorder, hvilket fører til en hurtig anholdelse, som alle fejrer. Men Ma Zhe er ikke overbevist. Han fortsætter sin efterforskning, der sender ham ind i en mørk verden fuld af mystiske og uigennemskuelige spor.