Tre hvalfangere - Billy (Warren Oates), Daggett (Timothy Bottoms) og Portagee (Louis Gossett Jr.) - strander ved polarcirklen og bliver reddet af en inuitstamme. De tre mænd får lov til at bo i stammens landsby, men naturligvis går der ikke lang tid, før de introducerer alle vestens laster til inuiterne. Hasardspil, tyveri og sex! Til at starte med finder de indfødte sig i vesterlændingenes opførsel, men kun indtil den begynder at støde sammen med deres traditionelle skikke.