Den 38-årige bodybuilder Dennis vil rigtig gerne finde kærligheden. Han har aldrig haft en kæreste og bor alene med sin mor i en forstad til København. Da hans onkel bliver gift med en pige fra Thailand, beslutter Dennis sig for selv at prøve lykken ved en rejse til Pattaya. Han ved, at hans mor aldrig ville acceptere en anden kvinde i hans liv, så han lyver og påstår, at han skal til Tyskland. Dennis’ naive syn på kærligheden får dog hurtigt store skrammer, og han er tæt på at miste modet, da han helt tilfældigt møder den thailandske kvinde Toi, og de forelsker sig.
Langtrukken film om en professionel bodybuiler der tager til Pataya for at finde kærligheden og komme væk fra sin bitre og livstrætte moder som man bor sammen med i en villa i Rødovre. At kalde filmen for en sejtrækker ville være en uforsigtig underdrivelse og kedsomheden lurer overalt; filmen ligner desuden noget der mere hører tidligere tiders socialrealistiske TV-film -og serier til. Men filmen er bestemt ikke mislykket. Elsebeth Steentoft er glimrende som moderen.