Den unge samurai Mokunoshin har levet et stille og fredeligt liv, hvor han har nydt godt af en bondefamilies gæstfrihed og tilbragt dagene med at træne sammen med deres unge søn. Drengens søster Yu har udviklet følelser for den unge kriger og håber, at han vil opgive sit ønske om at tage i krig og i stedet slå sig ned med hende. Men da sværdmesteren Sawamura ankommer til byen for at rekruttere Mokunoshin til shogunens personlige vagt, bliver den idylliske stemning knust. Det viser sig, at Sawamura er blevet forfulgt af en bande lovløse, og snart er det op til Mokunoshin at forsvare bondefamilien mod det værst tænkelige.