Sammy Davis Jr. er unægteligt overbevisende i rollen som en midaldrende jazztrompetist der kæmper med både alkoholen og kvinderne i denne dramatisk ujævne, men stemningsmættede og atmosfære-rigtige skildring af musikerlivet blandt sorte. Netop afdøde Cicely Tyson spiller en af pigerne han fatter interesse for, og hele castet er ret godt. Jack Priestleys ("No Way to Treat a Lady", "Across 110th Street" og "The Taking of Pelham One Two Three") rigtigt flotte sort/hvid billeder er virkelig et kæmpeplus for en film, der mangler lidt fokuseret dramatisk kant. Men ganske seværdig overordnet set.