Det hele startede med en lille bemærkning i bunden af en side i en rapport, som ingen havde læst. Ingen andre end Johnny Worricker (Bill Nighy). Den erfarne MI5 agent blev trukket ind i et modbydeligt plot, der involverede Englands statsminister (Ralph Fiennes) og en masse hemmeligheder, der helst ikke måtte se dagens lys. Alt dette foregik i den blændende TV-film Page Eight. Nu fortsætter historien om Worricker i de to film Turks & Caicos og Salting the Battlefield, hvor vi finder Johnny i eksil i øgruppen Turks & Caicos. Her får han ikke lov til at være i fred særlig længe, da en tvivlsom amerikansk agent (Christopher Walken) får øje på ham.