Wing Commander Tim Mason (Dirk Bogarde) står i spidsen for en eskadrille af Lancaster bombefly, der har til opgave at flyve på natlige bombetogter mod Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Han har fløjet 87 missioner og er bevidst om, at hans held snart må slippe op. En af hans bekymringer er også at sørge for, at hans mænd er fokuserede og ikke distraheret af kvindfolk. Men så sker der naturligvis det, der ikke må ske. Mason møder selv en kvinde, den smukke officer Eve Canyon (Dinah Sheridan).
Solid flyverfilm der følger en heroisk pilot der har fløjet et utal af missioner over Tyskland og er ved at være lidt metaltræt. Tingene bliver ikke nemmere af, at han forelsker sig i en kvindelig officer. Historien er lidt lang tid om at løbe af stablen, men filmen er yderst velspillet og hele miljøet omkring flyvernes daglige liv er meget overbevisende sat i scene. Fin billedside af Stephen Dade, der også lavede billerne til "The Night Fighters" (60) og "Zulu" (1964).