Ved kong James I's overdådige, men forræderiske hof forsøger Mary Villiers, en beslutsom og snu enke, at hæve sin families status. Hun gør sin smukke søn George klar til at charmere kongen for at sikre sig magt og indflydelse. Da George bliver kongens favorit, navigerer duoen i en labyrint af politiske intriger, forræderi og ambitioner. Deres opstigning er præget af manipulation og skandaler, der udfordrer grænserne for loyalitet og moral.