David Lynch taler sjældent konkret om sin kunst eller sine film, en frustrerende oplevelse for specielt journalister. Derfor var det overraskende, da han i forbindelse med en visning af Mulholland Drive i 2001 svarede på et tilsyneladende simpelt spørgsmål: "Kan du fortælle om, hvordan du er blevet influeret af The Wizard of Oz?". Lynchs svar var simpelt: "Der går ikke en dag, hvor jeg ikke tænker på The Wizard of Oz!" Denne dokumentar dykker ned i forbindelsen mellem den ikoniske instruktør og denne klassiske film.