Det er midt om vinteren og vi befinder os på en lille britiske ø. Af uransagelige årsager er området midt i en varmebølge med temperaturer over 30 grader. På den lille lokale kro stiger temperaturerne også, her får forfatteren Jeff Callum (Patrick Allen) og hans kone Frankie selskab af Jeff nye "sekretær", der også er hans tidligere elskerinde. Mystiske begivenheder plager samtidigt øen: Får dør i hobetal, folk forsvinder på mystisk vis, og ingen synes at kunne få et ordentlig signal på deres TV-antenner! Måske ved den besynderlige nye gæst Godfrey Hanson (Christopher Lee) noget om sagen. Spoiler: Ja!
Halvbagt science-fiction gyser om en lille landsby i England der pludselig rammes af en ejendommelig hedebølge midt om vinteren. Da folk begynder at dø på stribe angiveligt som en følge af meget høj støj, begynder de lokale at undersøge sagen. Filmen starter ellers godt ud, men langsommeligt tempo samt svingende skuespillerpræsationer underminerer efterhånden det hele. Cushing og Lee er som vanligt gode og Patrick Allen er også udmærket, men materialet virker lidet gennemarbejdet og filmen fremstår noget sjusket. Konventionelt udført lige op til den helt aflirede slutning.