Hyrden Manuel dræber sin chef, der har snydt ham for hans løn. Efterfølgende er han og hans kone nødt til at flygte. De ender i det nordlige Brasilien, hvor de holder sig skjult. På afstand følger lejemorderen Antonio das Morte hans rejse fra hæderlig hyrde til efterlyst fredløs, og pludselig er de dødelige fjender. Denne brasilianske perle er instrueret af Glauber Rocha, der af mange ses som værende en af Brasiliens vigtigste instruktører. Filmen var nomineret til De Gyldne Palmer i Cannes.