I nærheden af af byen Timbuktu bor den stolte hyrde Kidane, der lever et stille liv imellem sandbakkerne med sin familie. Inde i Timbuktu lider folk under et religiøst terrorregime, der forsøger at kontrollere alt; musik, cigaretter, fodbold, selv latter er blevet forbudt. Lov og ret ligger også under for de religiøse fanatikere med forfærdelige og tragiske resultater til følge. Kidane og hans familie har heldigvis været isoleret fra dette vanvid. Indtil nu.