I dette storslåede "sword & sandal"-eventyr møder vi Rory Calhoun som Marco Polo, den legendariske opdagelsesrejsende, der tager til Kina i det 13. århundrede. Her bliver han forelsket i den smukke prinsesse Amuroy, og han møder en gammel eneboer, der har opfundet krudt! Takket være denne nye "magi" tager Marco Polo kampen op mod en modbydelig lokal krigsherre. Han bygger en kanon og fører an i et dramatisk oprør! Der er CinemaScope-billeder og Technicolor farver for alle pengene!