Studio Ghibli er berømt for sine fantastiske, hovedsageligt håndtegnede film, men nu har studiet skabt deres første computeranimerede film.
Den seje pige Earwig er god til at manipulerer alle omkring sig, så hun har egentlig ikke lyst til at forlade det børnehjem, hvor hun bor. Det bliver hun tvunget til, da hun bliver adopteret af et mystisk par. Det går op for Earwig, at hendes nye forældre er en heks og en troldmand, og nu er hun tvunget til at assistere dem i deres magiske påfund. Det tager Earwig i stiv arm. Hun sætter sig for at lære alt om den magiske verden med hjælp fra den sorte kat Thomas.