Kowloon Walled City var en lovløs bydel midt i Hong Kong, en slags ekstrem Christiania, hvor 35.000 indbyggere boede på et ganske lille område i en labyrint af uautoriserede bygninger. Dette er scenen for denne Hong Kong-actionfilm, der udspiller sig i 1980'erne. Vi følger den unge rod Chan Lok-kwun, der flygter ind i bydelen for at gemme sig for gangsterbossen Mr. Big (Sammo Hung). Den lokale bandeleder tager Chan til sig, men snart truer den helt store krig med at bryde ud, da Mr. Big forsøger at trænge ind i bydelen!