Ultra klam film i stil med Peter Jacksons tidligere værker. Indbyggerne i en lille forstad til Melbourne må gå grueligt meget igennem, da de bliver udsat for et eksperiment med stoffet Vimuville. Det var meningen, at stoffet skal forbedre brugerens krop, men i stedet begynder forsøgspersonernes hud at smelte på den mest groteske og kvalmende måde. Dette er IKKE en film for sarte sjæle, og man bør nok ikke se den kort tid efter, man har spist et måltid.