Ann Huis Boat People er den første Hong Kong-film, der er filmet i det kommunistiske Kina. Historien følger den japanske fotojournalist Shiomi Akutagawa, der ankommer til Vietnam for at lave en reportage om "Livet efter krigen". Han ser glade skolebørn, der synger og danser i en ny sikker zone af landet, hvor alt er fryd og gammen. Det, han ser, er naturligvis en organiseret propagandaløgn. Akutagawa opdager hurtigt, at sandheden er en helt anden.