Før hun væltede rundt i uskarpe videobilleder i Lars Von Triers Dancer in the Dark debuterede Björk i denne sort/hvide islandske film, optaget i 1986. I middelalderens Island tvinges søstrene Margit (Björk) og Katla (Bryndis Petra Bragadóttir) til at flygte fra deres hjem, da deres mor henrettes, anklaget for hekseri. I jagten på sikkerhed og et nyt hjem anvender Katla også sine magiske kræfter til at finde dem en ny familie.