En sort soldat (Richard Roundtree) deserterer efter at have dræbt en officer, og han flygter mod den mexicanske grænse. I vildmarken møder han en forkrøblet, omvandrende indianer. Til at begynde med tvinger soldaten indianeren til at være sin tjener, men efterhånden opstår der en vis alliance og forståelse mellem de to mænd, mens de rejser sydpå. Hvad de ikke ved er, at en brutal og ondskabsfuld dusørjæger er ude efter den deserterede soldat for at indløse en dusør på 500 dollars!