Vi er i 1996, og tusindårsskiftet nærmer sig med raske skridt. FBI-agent Frank Black trækker sig tilbage og flytter til Seattle for at være i fred og tilbringe mere tid sammen med sin familie. Men der bliver hurtigt brug for hans specielle evner. Frank er nemlig synsk. Han kan se en forbrydelse gennem gerningsmandens øjne. Snart bliver han kontaktet af den skumle Millennium gruppe, der bekæmper den stigende kriminalitet, der plager landet hen mod overgangen til 2000.
X-Files-seriens skaber, Chris Carter, bevæger sig ud i endnu mørkere territorier med denne serie. Lance Henriksen spiller Frank Black, og det er en fornøjelse endelig at se ham i en hovedrolle efter så mange små biroller.