Elmo og hans elskede blå tæppe er uadskillelige, så da Oscar kommer til at kaste det i affaldstønden, springer Elmo på hovedet efter det og havner i Surmuleland, landet med surmulere, stinkende affald og den grådige Huxley, som aldrig har lært at deles. Elmo og alle hans venner fra Sesame Street drager ud på et eventyr med det ene formål at få fat i Elmos tæppe. Undervejs møder Elmo en kæmpe kylling og endda selveste Skraldedronningen.