Koreanske film er in for tiden, og her er en med et kontroversielt indhold. En midaldrende kvinde skriver det ene brev efter det andet til den amerikanske soldat i USA, der under Koreakrigen gjorde hende gravid, men de bliver alle returneret med påskriften "adressen ubekendt”. Hendes søn udsættes for racemæssig diskrimination og må nøjes med et bizart job som hundeslagter. Til sidst eksploderer hans vrede over samfundets uretfærdige behandling.