Smukke-Arne (Morten Grunwald) giver en helt utrolig mimisk oplevelse, Rosa (Judy Gringer) er skiftevis skælmsk og groft vampet som Arnes veninde - "fars lille perlehøne". Poul Bundgaard beviser atter, at han kan andet end synge. Hans evner i det komiske rollefag er utrolige. Poul Kern er glimrende som en nervøs bankkasserer, og Willy Rathnow og Jørgen Kiil er i bedste James Bond-stil som agent 001 og 002 forrygende.
Mager suppe på stort set den samme pølsepind som den forrige film. Idéerne er få og skuespillerne kæmper med løst tegnede figurer og selv Morten Grunwald er ikke videre morsom. Klodset skrevet og eksekveret og plottet afvikles ubegribeligt omstændeligt. Kun frække Judy Gringer med sine søde fordele holder filmen ovenvande. Musikken af Ole Høyer er dog vellykket med flere fine vignetter.