Lucifer er blevet træt af at være hersker i Helvede, så han opgiver tronen og flytter til Los Angeles. Her kan han kaste sig ud i vilde udskejelser - masser af vin, kvinder og sang. Da en smuk popstjerne bliver brutalt myrdet foran øjnene på ham, begynder der at ske noget med mørkets fyrste. Først opdager han, at han føler noget for et menneske - det er første gang i cirka 10 milliarder år. Derefter møder han en ung politikvinde og bliver påvirket af hendes godhed. Kan det passe, at selveste Djævelen har et hjerte og en samvittighed?