Jonathan Moore er en genert veterinærstuderende og regerende mester i "Gotcha" - universitetets paintball-konkurrence. Under en ferie i Europa bliver han forført af en ældre kvinde, som viser sig at være en international spion. Da han vender hjem til Los Angeles, opdager han, at der er en mystisk filmrulle i hans rygsæk, og at han bliver forfulgt af KGB-agenter. Jonathan befinder sig nu midt i et virkeligt "Gotcha"-spil, som hele tiden tager nye vendinger.
Unge uerfarne Jonathan forføres ind i spionverdenen under rejse til Berlin af den meget sexede Sasha i Linda Fiorentinos ualmindeligt dejlige skikkelse. God agenthistorie med tvists og vrid og så viser Linda Fiorentino jader, mums!