Raymond er en nybagt privatdetektiv, der er sulten for at lære alt, hvad han kan om faget. Joe (Tom Berenger) er en hærdet veteran, der kender branchen ind og ud. Lige den læremester Raymond har brug for. I hvert fald ved første øjekast. Men Joes rå attitude smitter af på Raymond på en uheldig måde, og det får snart alvorlige konsekvenser.