Da Blake arver sit afsidesliggende barndomshjem ude på landet i Oregon, overtaler han sin kone Charlotte til at tage en pause fra storbyen og besøge huset sammen med deres datter. Da familien midt om natten nærmer sig huset, bliver de angrebet af et ukendt dyr. Efter en desperat flugt barrikaderer de sig inde i huset, mens dyret lusker omkring udenfor. I løbet af natten begynder Blake at opføre sig underligt. Han ændrer sig og forvandler sig langsomt til noget uigenkendeligt. Snart bliver Charlotte tvunget til at afgøre om faren er størst udenfor huset - eller indenfor!