Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, siger titlen. Der er et par hints til filmens sande natur i den titel. The Rolling Thunder Revue var en koncertturné, der fandt sted imellem 1975 og 1976 med deltagelse af en række musikere anført af Bob Dylan. Men dette er ikke bare en koncertfilm, for som titlen antyder, er det også A Bob Dylan Story fra mesteren Martin Scorsese. I en blanding af fakta og fiktion ser Scorsese tilbage på turnéen og på Dylans bidrag med et glimt i øjet og en hel del skøre påfund.