Skønt den flamboyante russiske komponist Peter Tjajkovskij (Richard Chamberlain) egentlig lyster efter grev Chilovsky, gifter han sig i 1877 med en tidligere kvindelig elev, Nina Milukova (Glenda Jackson). Hendes neuroser og nymfomane tendenser driver Tjajkovskij ud på afgrundens rand, og som 53-årig beslutter han sig for at gøre en ende på det hele. Ken Russell har instrueret denne vanvittige alternative biografi.