Usædvanligt drama der følger homoseksuelle og transseksuelle i miljøet omkring en bar i den japanske hovedstad, hvor der også sælges stoffer af forskellig slags. Filmen, der er cinema verité i stilen, virker alt andet end statisk i sin skildring af beatniks og hippier der ryger marihuana dagen lang, mens de omgås de andre udstødte, men der mangler en egentligt sammenhængende historie. Ikke desto mindre en ret interessant film med en yderst voldsom slutning. Den vakte formentlig mere end blot almindelig opsigt ved premieren for 50 år siden, men virker knap så stærkt i dag. Billedsiden er i øvrigt spændende lavet.