Det er midsommeraften, og den gamle greve har forladt sit gods for at fejre midsommer et andet steds Tilbage på godset er grevens smukke datter Julie, hans eneste arving. En brudt forlovelse har gjort datteren fortvivlet, og hun drikker og danser sammen med tjenestefolkene, selvom hun er godsets herskerinde. I sin rus havner hun i køkkenet sammen med faderens lakaj Jean. Han er en grådig mand, der længe har haft et godt øje til Julie. Han forfører hende, og næste morgen viser Julie tydelige tegn på en dyb depression. Jean ser og udnytter hendes blottede sårbarhed og fører hende nærmere et mentalt sammenbrud.