Denne film tager os ind i toldagenternes intense verden. De kinesiske toldagenter vel at mærke, der på en gennemsnitlig dag må forsøge at stoppe alle mulige ulovlige ting fra at komme ind i landet, specielt ulovlige våben. Da en ladning våben fra den thailandske hær dukker op i Hong Kong, og våbnene efterfølgende bliver stjålet i fuldt dagslys, bliver en storstilet action sat i gang for at forhindre, at de kommer ud på det sorte marked.