Der er godt gang i lidenskaberne på en eliteskole for piger i 1930'ernes Japan, hvor to elever finder trøst i hinandens selskab. Men kan deres kærlighed blomstre under den korrumperende indflydelse fra deres forældre og skolens uhyggelige rektor, hvis handlinger forvandler deres liv til et levende helvede på jord? Dette erotiske mareridt i gotisk stil er baseret på en historie af den "ufilmbare" litterære mester Yumeno Kyusaku og er på én gang sensuel, surrealistisk, rædselsvækkende og overjordisk.