Tre år efter Metal Fetichistens mareridtsagtige forvandling i Tetsuo 1, ser den almindelige kontorarbejder Taniguchi Tomoo sin verden falde sammen, da fanatiske metaldyrkende skinheads kidnapper hans eneste søn. Tvunget til at frigøre sin slumrende destruktive kraft, omfavner Tomoo endelig den katartiske effekt af den ultimative metamorfose, når hans nøgne raseri forvandler den engang svage krop til en grusom symbiose af hårdt metal og blødt væv. Hvem tør stå i vejen for den ultimative body-hammer?