Sjov og følsom fortælling om kærlighed og krig og et bittersødt portræt af ungdommen i 1960'erne. Den håbefulde folkesanger Rose (Lili Taylor) og den hidsige marinesoldat Eddie (River Phoenix), der er på vej mod Vietnam, mødes til en fest, hvor en række unge mænd konkurrerer om, hvem der kan finde den grimmeste date! Men det, der begynder som et ondsindet nummer, ender med at blive en betydningsfuld aften for begge.
Overset lille film hvor River Phoenix yder én af sine bedste præstationer. Lil Taylor er også god, men ellers er det tidsbilledet der frapperer. Meget omhyggelig produktion. En lille overraskelse af en film som viser sig at blive en stor oplevelse!