En ung mand (Giancarlo Giannini) vender tilbage til det palæ ved havet, hvor han som barn var vidne til, at hans far dræbte en kvinde. Han hjemsøges af minder om sadomasochistiske lege og mord og begynder at tvivle på sin forstand og sine venners tillid. Den ikoniske manuskriptforfatter Ernesto Gastaldi (The Horrible Dr. Hichcock og Torso) debuterer som instruktør med denne gotiske psykoseksuelle thriller, som er en karakteristisk proto-giallo baseret på en historie af Gastaldis kone og muse Mara Maryl, som også spiller hovedrollen.