Den hårdkogte New York kriminalbetjent Peter Byrne og hans makker efterforsker en ung puertoricansk mands overdosis, men opdager, at der måske var tale om mord. Byrne opdager også, at hans datter måske er forbundet til forbrydelsen! Hun er nemlig blevet afhængig af heroin og benytter samme pusher. Og som om det ikke var nok, så er Byrnes makker forlovet med denne datter og har ingen anelse om at hans udkårne er junkie!