For mange år siden måtte instruktøren Miguel Garay (Manolo Solo) opgive at lave sin film The Farewell Gaze færdig, da hans hovedrolleindehaver og nære ven Julio Arenas (José Coronado) forsvandt uden et spor. En dag bliver Miguel kontaktet af et TV-hold, der laver en serie om uopklarede mysterier. De vil lave en episode om Julios forsvinden, og Miguel indvilliger i at hjælpe. Vil denne rejse tilbage til fortiden bringe svar og forløsning eller bare mere smerte?