Magtbalancer og moralsk korruption er fokus for dette gangsterdrama fra 1968.
Tokyo, 1934. Lederen af Tenryu-klanen er døden nær og peger på gangsteren Nakai til at overtage hans plads. Nakai føler sig ikke værdig og foreslår den fængslede Matsuda i stedet. Desværre træder rådgiveren Senda ind og udpeger en tredje person, en klar overtrædelse af den korrekte protokol. Situationen er uholdbar, og mens Nakai forsøger at bibeholde et normalt familieliv, koger situationen over med dødbringende konsekvenser.