Mimi Madamour (Louiza Aura) er deltager i et populært fransk talentshow. Her møder hun punkrockeren Billie (Gio Ventura), og de to finder straks sammen. Mimi opdager en masse om sig selv, både som person og som kunstner. Dette møde markerer begyndelsen på et årtier langt forhold - en kærlighed, der må forblive skjult i en verden, der endnu ikke er klar til et queer popikon. En unik og fængslende musikalsk film, fuld af lidenskab og intensitet.