Beboerne i byen Colt Lake behandler den tidligere lokale sportsstjerne vicesherif Sam Evans (Johnny Simmons) som en joke. Da der bliver begået et narkorelateret mord i den lille by, ankommer undercover narkoagent Bobby Gaines (Seann William Scott) for at efterforske sagen, og han bliver budt velkommen med åbne arme. Modvilligt tvinges Evans til at arbejde sammen med den hotte Gaines, men efterhånden som de graver sig dybere ned i sagen, går det op for Evans, at Gaines måske ikke er den frelser, byen tror, han er.