Den fabelagtige Cliff Robertson (Three Days of the Condor) har skrevet, instrueret, produceret og spiller hovedrollen i denne moderne western. Vi følger cowboyen J.W. Coop, der efter otte års fængsel bliver løsladt og kan vende tilbage til livet som professionel rodeocowboy i 60'ernes USA. Han er fast besluttet på at fortsætte sin karriere og indhente de tabte år, men da han kommer ud i virkeligheden igen, opdager han, at både rodeobranchen og samfundet som helhed har ændret sig dramatisk under hans fængselsophold.