Den professionelle fupmager Jerry Day (Gary Cooper) må prøve at ændre sig, da hans kone Toni (Carole Lombard) vil have, at de skal slå rødder og starte en familie. Her er det så, at Jerry kommer i kontakt med sin lille datter Penny (Shirley Temple), der har boet sammen med hans afdøde ekskones familie. Penny er måske lige det, der skal til, for at Jerrys liv kan komme på rette vej igen. Presset over at have ansvaret for sin datter og mange fristelser fra Jerrys kriminele venner gør det svært at holde sig på den rette side af loven.