Hvordan bør man tilbringe sin sidste aften på jorden?
Vi er i en ussel New York lejlighed på Lower East Side, hvor parret Cisco (Willem Dafoe) og Skye (Shanyn Leigh) fordriver tiden indtil verdenen går under kl 4:44 næste morgen. De spiser, skændes, har sex og alt imens ser de folk omkring sig behandle denne sidste stund på meget forskellige måder.
Kultinstruktøren Abel Ferrara er endelig tilbage med endnu en smuk, deprimerende film, der IKKE film være for enhver smag.