I denne trilogi om livet i New York er tre af Amerikas største instruktører gået sammen: Martin Scorsese (GoodFellas), Francis Ford Coppola (The Godfather) og Woody Allen (Manhattan).
Tre forskellige historier udspilles i samme hus: Lionel elsker Paulette og kan derfor ikke fortælle hende, at hun stinker som kunstner. 12-årige Zoe går amok, mens forældrene er på luksusferie. Og en jødisk advokat hænger på verdens værste mor, der udbasunerer sin søns rædsler og mangler.